十五五规划点燃储能锂电爆发行情

　　中财网讯：数据显示，6月25日国家发改委印发《新型能源体系建设“十五五”规划》，明确2030年新型储能装机目标达300GW。7月中国电池排产环比增长5.6%，储能电芯占比42.9%。宁德时代天恒钠电储能系统计划9月国内交付，今年钠电池将搭载1-2万辆电动车。可复用火箭方面，长征十号乙7月10日首飞，朱雀三号即将发射，运力革命有望加速。

　　
　　近期机构研报指出，欧洲储能政策问题缓解，国内“十五五”规划落地形成双重催化。研报认为，欧洲市场正从政策驱动转向刚需驱动，户储需求爆发叠加原材料价格回落，企业顺价能力增强，毛利率有望明显修复。出海企业加速本地化产能布局，可有效规避贸易壁垒，推动板块情绪修复。研报认为，钠电池产业化落地补齐低成本长时储能供给，PCS架构向组串式、构网型迭代，解决新能源并网痛点，三重逻辑共振将驱动储能规模化发展。

　　
　　研报认为，800V直流架构趋势明确，数据中心电力瓶颈将带动电源设备升级迭代。光伏领域可复用火箭技术突破在即，商业航天供应链有望迎来催化。风电方面，各省“十五五”海风规划超预期，欧洲贸易担忧缓解，出口链压力减轻。

　　
　　总结起来，研报侧重点是政策与基本面共振带来的结构性机会，电力设备板块整体维持高景气，储能、锂电、航天等主线具备显著弹性，值得重点跟踪。

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